«Газпром» начинает рекламировать свои евробонды

Газпром сегодня начал road-show по новому выпуску евробондов, номинированных в евро и долларах, сообщил источник в банковских кругах. По его данным, выпуск предполагается разместить двумя траншами — в евро сроком на пять лет, в долларах — на десять лет. Других подробностей он не привел. Road-show планируется завершить в конце недели.

Ранее источники на рынке сообщали, что Газпром намерен разместить еврооблигации на 1,5 млрд долл., часть из которых может быть направлена на финансирование приобретения «Газпром нефтью» акций Sibir Energy. Позднее неофициально стало известно, что в конце июля 2009 г. концерн намерен разместить двумя траншами выпуск еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, общим объемом 2 млрд долл. Транш в долларах организуют J.P. Morgan и Morgan Stanley, в евро — BNP Paribas и Societe Generale.

С начала экономического кризиса Газпром впервые снова вышел на рынок евробондов в апреле 2009 г., разместив 2 апреля 2009 г. еврооблигации на 400 млн швейцарских франков (позднее увеличив до 500 млн швейцарских франков) с погашением в апреле 2011 г. с купоном 9% годовых. 17 апреля 2009 г. концерн разместил 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых. Начальник финансового департамента Газпрома Андрей Круглов недавно не исключал размещения в 2009 г. нового выпуска евробондов, но не уточнял его объем.