«Татнефть» договорилась до $1 500 000 000

«Татнефть» и синдикат международных и российских банков подписали во вторник кредитный договор на 1,5 миллиарда долларов, который предназначен для финансирования строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске.

Проект по строительству крупнейшего в России комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске общей стоимостью 222,7 миллиарда рублей, реализуемый ОАО «Татнефть», позволит решить задачу эффективной переработки высокосернистого углеводородного сырья и тем самым улучшить качество экспортной российской нефти. Предполагается, что первый пусковой комплекс будет введен в эксплуатацию в декабре 2010 года — будет запущена первичная переработка нефти. Оператором проекта выступает ОАО «Танеко» — «дочка» ОАО «Татнефть».

Организаторами и букраннерами выступили WestLB, Unicredit/HVB, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк, также среди организаторов «Нордеа», Банк Москвы, BNP Paribas, «ВТБ Европа», Societe Generale, ING, Helaba, Akbank, в число участников вошли KfW, First Bank of Nigeria, Erste, Intesa, FIM Bank, PGGM, Russian Commercial Bank (Швейцария). Помимо банков, в кредите участвует компания Vitol, один из ведущих мировых нефтетрейдеров, которая также является покупателем по контракту на поставку нефти, являющемуся обеспечением по займу.

Кредит состоит из двух траншей — на три и пять лет, со ставками LIBOR плюс 5,85 процентного пункта и LIBOR плюс 6,85 процентного пункта соответственно.