" Новатэк" размещает 1-й выпуск еврооблигаций.

 "НОВАТЭК"  объявил сегодня о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долл. США. Рост цен на энергоносители и соответствующий рост стоимости компаний нефтегазового сектора, соглашение с Атомфлотом о безопасной проводке судов с СПГ, явилось благоприятным фоном для размещения еврооблигаций.
 

В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена  с 1 млрд доллю США до 1,25 млрд долл. США. Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели Компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения».
 

Бумаги разделены на два транша 600 млн долл. США и 650 млн долл. США со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на 600 млн долл. США составляет 5,326%, десятилетнего транша на 650 млн долл. США - 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате.

Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ЮниКредит Банк.