«Газпром нефть» успешно разместила облигации на 30 млрд. руб.

8 февраля «Газпром нефть» успешно завершила размещение выпусков облигаций серии 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд. рублей. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций.

Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий – 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.

Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы.

Ставка купона облигаций 8-9 серий определена по итогам сбора заявок на уровне 8,5%, 10 серии - 8,9%.
Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.

Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания «Тройка Диалог» и Глобэксбанк, со-андеррайтер -- банк Национальный стандарт. Букраннер и агент по размещению выпуска – Газпромбанк.