1BM.ru - Первый машиностроительныйВернуться на главную страницу порталаКонтактная информация

Первый Машиностроительный Портал

информационно-поисковая система
Форма для связи
 
Каталоги предприятий
Предприятия машиностроения
Поставщики проката, поковок, отливок
Работы и услуги для машиностроения
Библиотека портала
ГОСТы, ОСТы, ТУ
Марочник металлов и сплавов
Бесплатные программы
Реклама на портале
Отраслевой форум

Роснефть хочет разместить евробонды на 10 млрд долл США для покупки ТНК-ВР

Роснефть планирует разместить евробонды на 10 млрд долл США для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР, говорится в презентации компании в рамках road show.

Компания зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note, LPN) на 10 млрд долларов США.


Кроме того, для финансирования сделки компания получила обязательства от банков на предоставление кредитов на 30 млрд долл США, в том числе 7,5 млрд долл США - долгосрочных.


BPРоснефть и Роснефтегаз, владеющий акциямиРоснефти, подписали окончательный и обязательный договор купли-продажи 50% доли британской компании в ТНК-ВР.


 

После завершения сделки BP получит 12,3 млрд долл наличными и приобретет 18,5% акцийРоснефти за свою долю в ТНК-ВР. В сочетании с уже имеющимся пакетом в 1,25% BP будет владеть 19,75% пактом Роснефти.

Завершение сделки зависит от результатов получения разрешающих документов от государственных органов, включая ФАС.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2013 г.


 

22 октября 2012 г Роснефть согласовала основные условия «сделки века» со всеми владельцами ТНК-ВР

Роснефть заявила, что приобретет ТНК-BP за 55 млрд долл США, в том числе 17,1 млрд долл США и 12,84% акций Роснефти

17  октября 2012 г стало известно, что Роснефть выкупает долю ААР за 28 млрд долл США.

 

 


Также для финансирования сделки планируется использовать рублевые облигации на 3 млрд рублей, кредиты российских банков, предоплату по экспортным долгосрочным контрактам и продажу активов.

В презентации Роснефть также отмечает, что на консолидированных балансах компании и ТНК-ВР по итогам третьего квартала находилось порядка 15 миллиардов долларов денежных средств и их эквивалентов.


Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций Rosneft International Finance Limited, представляющих собой участие в кредите, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг BBB(EXP) и поместило рейтинг под наблюдение в список Rating Watch "Негативный". 


Сы сообщали, что Роснефть планирует 26-28 ноября провести road show по возможному размещению еврооблигаций. Топ-менеджеры нефтяной компании и организаторы возможного выпуска планируют 26 ноября встретиться с инвесторами в западной части США и в Швейцарии, 27 ноября - в Бостоне и Лондоне, 28 ноября - в Нью-Йорке и Лондоне.


Как ранее сообщала Роснефть, совет директоров компании 15 ноября  2012 года планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 млн долларов США. Информацию об итогах заседания совета директоров компания на данный момент не раскрыла. 


Роснефть уже разместила два выпуска облигаций четвертой и пятой серии на сумму 20 млрд рублей. 29 октября. Срок обращения облигаций — 10 лет. Организаторами займа стали «ВТБ Капитал»,Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

Neftegaz.ru
Реклама
Архив новостей
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Авторизоваться в системе:
ЛогинПароль(забыли?)
Авторизуйтесь на портале, используя свою учетную запись вКонтакте.
Авторизуйтесь на портале, используя свою учетную запись в Facebook.
Авторизуйтесь на портале, используя свою учетную запись в Mail.ru.
Новости
Sinopec планирует добывать в Синьцзян-Уйгурском районе 8 млрд м3 газа в год из угольных пластов
Транснефть выходит из учредителей КХЛ
Добыча нефти в РФ в 1-м квартале 2013 г практически не изменилась
Российские нефтегазовые компании заинтересовались Йеменом
Российские компании поборятся за ливанский шельф
Тенгизшевройл представил «Проект будущего расширения»
Строители Богучанской ГЭС завершили работы по формированию теплового контура машинного зала станции в районе 9-й агрегатной секции
ЦКБ МТ Рубин спроектировало для Штокмана морскую вертолетную платформу для Штокмана
Гренландия остановила выдачу лицензий на добычу нефти на шельфе
На Гомельской нефтебазе произошло возгорание
 
Copyright © 2006-2024, All rights reserved.
Rambler's Top100