Газпром нефть разместит облигаций на 10 млрд рублей

Газпром нефть 27 ноября 2012 года начинает принимать заявки на приобретение облигаций 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

К размещению планируются облигации в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей, срок погашения – 10 лет (3640-й день) с даты начала размещения. Диапазон ставки купона составляет 8,60-8,80% годовых, ставки доходности к оферте 8,78-8,99% годовых.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Облигации были зарегистрированы 28 декабря 2011 года, государственный регистрационный номер – 4-12-00146-А.

Газпромбанк назначен андеррайтером при размещении облигаций, Организаторы – Юникредит банк и ГПБ.

Предыдущее размещение рублевого публичного долга компании состоялось в феврале 2012 года: «Газпром нефть» разместила облигации серии 11 объемом 10 млрд руб. сроком обращения 10 лет и купоном 8,25% годовых до оферты в феврале 2015 года.

Заявки принимаются с 27 ноября по 28 ноября 2012 года.

Техническое размещение запланировано на 5 декабря. 

Обсудить на Форуме